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  上周五三大指数均跌超2%,宁德时代(300750)盘中市值跌破万亿大关。截止收盘,沪指跌2.3%,深成指跌2.3%,创业板指跌2.34%。北向资金全天净卖出45.12亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,纳指跌0.9%,标普500指数跌0.72%,道指跌0.45%。

  中信证券(600030)认为,目前已存在左侧机会,但10月右侧入场更稳妥,配置坚定“热切冷”;中信建投(601066)认为,A股正又一次跌出机会,Q4旺季仍有景气度的新能源领域优质公司值得配置;招商证券(600999)认为,A股环境越来越像2012年底,在新机车的基础上加仓银房家。

  中信证券:博弈依旧剧烈,右侧仍需等待,10月或许是入场点

  中信证券认为,9月以来,海外快速加息预期持续升温,贸易争端扰动密集出现,增量资金有限,持仓结构失衡,激烈预期博弈加剧市场波动,当前市场状况优于4月,存在左侧配置机会,但最稳妥的右侧入场时机预计还在10月份。从近期扰动因素来看,美国通胀超预期引发快速加息预期升温,并加剧短期人民币汇率波动,贸易相关摩擦频繁出现,引发投资者对外需稳定性的担忧。从股票市场流动性来看,增量资金流入继续放缓,存量资金仓位仍保持中高水平,持仓结构依旧失衡,“热切冷”仍在进行中,基于预期的博弈交易持续活跃,加剧市场波动。从市场节奏上来看,当前市场整体估值合理,绝对吸引力略逊于2018年末,存在左侧配置机会,但我们认为在10月份经济、政策、盈利预期明朗,同时外部地缘扰动因素落地后,右侧入场更为稳妥。配置上,建议坚定“热切冷”,重心继续转向部分前期偏冷门行业。

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  中信建投:A股正又一次跌出机会,顶住恐慌情绪、逐步逢低布局

  中信建投认为,下周迎来FOMC会议,预计靴子落地后,美债利率及人民币汇率有望平稳。展望未来,我们倾向于美国通胀处于温和回落,而中国内需企稳,趋势好于美国,人民币汇率进一步调整压力有限。全A市盈率回落,隐含风险溢价上破历史90分位线,情绪指标进入极端区域,万得全A和沪深300的隐含风险溢价均超过两年期移动90分位。预计恐慌情绪宣泄后,积极因素将被市场逐步吸纳,建议逢低布局。近期一系列事件加剧市场对于地缘政治形势的关注,我们认为,一方面,内需正在筑底,另一方面“大安全”是重要中期投资线索,包括:产业链安全、国防安全、科技信息安全、能源安全、粮食安全等。最后,我们认为,对于Q4旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司,值得逢低加仓。重点行业:军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏等板块机会。

  招商证券:A股环境越来越像2012年底,在新机车的基础上加仓银房家

  招商证券认为,2022年A股环境与2012年在多个方面存在相似之处:1)新增社融增速从低迷到反弹,经济从下行到筑底,后随着中长期社融改善,经济迎来复苏。2)复苏驱动因素中,基建投资大幅回升,制造业投资反弹,地产投资还在寻底,不过未来在政策推动和基数效应下,地产投资有望逐渐改善。3)全球经济周期下行,外需转弱。4)2012年通胀回落后美债收益率下行,当前美国通胀高位,或仍需一段时间消化才更有利于A股。5)宽松流动性带动居民储蓄高增,当居民过去一年储蓄存款增速超过40%,可能触发“储蓄溢出效应”。6)当前A股风险补偿(1/PE-十年期国债收益率)超过1%。7)2012年A股一波三折的行情与今年如出一辙,但2012年12月A股进入全面反攻。综合以上,A股或许正在酝酿新一轮上行攻势,尽管目前波动较大,但正好是低位建仓机遇,推荐配置思路转向均衡配置,在原有景气赛道新机车的基础上加仓银房家。

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