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登1登2登3代理(www.9cx.net):滴滴结构自动驾驶,Uber押宝外卖,却难逃全球市场的正面交锋

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滴滴(DIDI.O)确立9年后,日前终于递交招股书,距离正式上市只剩临门一脚。而先于滴滴上市的Uber(UBER .NYSE),无疑是滴滴现在在资源市场对比最佳标的。

滴滴与Uber的渊源可追溯到2015年。那时正值海内网约车大战的末期,此时Uber阵容赫赫进军中国市场,早已是外洋网约车龙头的Uber,意将中国市场一并纳入麾下,并要求滴滴接受40%的股份投资被收编。但经由一番津贴大战之后,Uber中国的营业却被滴滴通盘并入,滴滴和Uber也杀青交织持股的协议,其中Uber对滴滴在上市前持股比例达12.8%,而滴滴则在2020年已清空所持所有Uber股份,实现了4亿美元的投资收益。

和平只是暂时,竞争才是未来,滴滴在2018年就先后将营业结构于墨西哥、巴西等Uber的要地。滴滴在招股书中示意,此次募资资金的30%将用于外洋营业,滴滴和Uber在全球市场短兵相接或将不能阻止。随着滴滴首次公然披露相关信息,可以看出滴滴和Uber的对比情形。

一、营收和盈利情形

在营收方面,2018年至2020年,滴滴的营收一直维持在Uber两倍左右,2020年整年由于受到新冠疫情的影响,滴滴和Uber的营收同比均泛起下滑,其中滴淌下滑幅度为8.4%,Uber下滑幅度为14.3%。

表1 滴滴和Uber的营收情形(单元:亿元人民币)

注:汇率按1美元=6.47人民币盘算(下同)

数据泉源:滴滴招股书、Uber财报、零壹智库

而营业的营收组成中,滴滴的营收主要分为三个部门:中国出行营业,国际营业以及其他营业,其中中国出行营业占比连续在90%以上。而Uber的分类口径与滴滴有所差异,Uber的营收营业主要有出行营业、配送营业、货运营业、ATG和其他科技营业。值得注重的是,Uber的配送营业(主要是外卖营业)营收占比近年来逐步提升,尤其是疫情之后,2020年占比为35%,2021年第一季度营收占比已经高达60%。

表2 滴滴和Uber2020年营业的营收组成占比

数据泉源:滴滴招股书、Uber财报、零壹智库

若从盈利状态剖析,两个平台现在均处于亏损的状态,Uber亏损收窄,而价值则是大量裁员以及各项用度的削减――2020年Uber裁员人数高达总员工的1/4,同时大幅缩减销售用度和市场用度。而滴滴在今年一季实现扭亏为盈,到达54.8亿元,但主要是由于分拆橙心优选带来的投资收益。

表3 滴滴和Uber净利润情形(单元:亿元人民币)

数据泉源:滴滴招股书、Uber财报、滴滴财报

现实上,滴滴的中国出行营业从2019年起最先实现运营利润为正,2019年和2020年调整后EBITA划分为38.4亿元和39.6亿元。同期国际营业和其他营业则划分带来66.1亿元和12.3亿元的运营亏损。

而Uber的营业情形也较为类似,其移动出行营业从2018年起已实现运营利润为正,2018至2020年的EBITDA划分为99.6亿元、133.9亿元、75.7亿元,外卖营业的EBITDA则划分为-38.9亿元、-88.8亿元和-56.3亿元。

可以看出,无论是滴滴照样Uber在主要谋划营业方面均已较为成熟。

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二、平台用户情形

在用户方面,住手2021年3月31日近一年中,滴滴全球年活跃用户数为4.93亿,年活跃司机数1500万。而在2021年第一季度,滴滴在中国拥有1.56亿月平均活跃用户,同期Uber则约有9800万的月平均活跃用户,用户体量上滴滴显著优于Uber。

另外值得注重的是,凭证Uber的财报显示,其月活跃用户数在最近的延续四个季度中均泛起同比下滑的状态。

表4 Uber2019和2020年各季度MAPCs(平台月活用户)情形(单元:百万)

数据泉源:Uber财报、零壹智库

三、GTV和订单量情形

与此同时,滴滴的订单数也逾越Uber。2021年第一季度,滴滴的平均日订单约为2500万,合计约22.5亿单,同期Uber的订单数为14.5亿单,滴滴的订单数约莫也是Uber的近1.6倍。

在GTV(总生意额)的指标上,滴滴2018年至2020年划分为2124亿元、2253亿元、2146亿元,而Uber所使用的统计口径为Gross Bookings,划分为3222亿元、4206亿元、3746亿元。

表5 滴滴和Uber近年总生意额情形(单元:亿元人民币)

数据泉源:滴滴招股书、Uber财报、零壹智库

总生意额的对比上,Uber周全占优,主要是差异市场的消艰辛所致,Uber所处的北美市场客单价较海内市场要高,而且Uber现在重点结构的外卖营业客单价更高,以是在生意额上,滴滴还需要进一步追赶Uber。

从滴滴和Uber一些指标的对比中可以看出,Uber越来越重视外卖的营业,而且对盈利的追求加倍迫切,不惜做出裁员、降低成本等措施。而相较于Uber急火攻心求盈利,滴滴更看重增进,在加速外洋市场与自动驾驶营业的结构之后,滴滴对于未来增进充满了信心。滴滴首创人程维此前曾示意,“滴滴是战略驱动,而不是时机驱动”。

四、竞争全球市场,自动驾驶态度截然差异

从现在的市场笼罩情形来看,滴滴的主战场依然是中国,而Uber更像是一个国际化平台。

Uber的服务笼罩了全球80多个国家跨越10000个城镇,美国和加拿大作为Uber的大本营,2020年,该区域为Uber孝顺了59%的营收,拉丁美洲、亚太区域、欧洲、中东和非洲等为Uber孝顺了41%的营收。另外,Uber外卖营业也全线铺开,笼罩了全球40多个国家。可以看出Uber在全球化方面结构较早,营业希望也相对成熟。

而凭证滴滴招股书显示,现在滴滴的营收泉源包罗中国已拓展至15个国家,共4000多座城镇,在国际化历程上,滴滴照样谁人追赶者。

随着滴滴对于外洋市场的推进,和Uber的差距应该会越来越小,滴滴进军拉美市场时代已经给予了Uber一定的压力,况且滴滴在外洋市场中除了出行营业外,也有外卖营业的结构,似乎时刻准备与Uber“一较高下”。

而在滴滴未来另一个战略偏向――自动驾驶,双方则有着截然差其余态度。

对于Uber来说,自动驾驶似乎一直是是累赘,其研发部门ATG被以为是其最烧钱的部门之一,在2019年间疯狂亏损30.3亿美元。为了尽快实现盈利,无奈之下,Uber放弃了在自动驾驶领域的实验,此前Uber卖掉了共享电动车与滑板车营业,在2021年头又作价4亿美元出售了ATG的营业,往后便重点押宝于外卖营业。

相反,滴滴在招股书中则示意准备大肆进军自动驾驶,一方面是对市场的未来充满信心,另一方面则是基于自身营业模式的无奈之举。滴滴自动驾驶营业确立以来也取得了不错的成就,滴滴旗下与比亚迪团结推出了共享出行的电动汽车D1,和已经向民众展示的L4级别自动驾驶手艺。

从现在行业规模来看,滴滴和Uber的竞争对手并非只有相互,然则作为现在全球最大的两大出行平台,若随同着滴滴乐成上市和入局外洋市场,大战的军号马上吹响。

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